2014年《今世緣月報》第七期
今世緣A股主板在滬成功上市
今世緣酒業(yè)董事長(cháng)、總經(jīng)理周素明，省證監局黨委書(shū)記、局長(cháng)王明偉，淮安市長(cháng)曲福田，市委常委、漣水縣委書(shū)記董平（從左至右）為今世緣鳴鑼上市。
今世緣酒業(yè)董事長(cháng)、總經(jīng)理周素明（左）與上海證券交易所副總經(jīng)理闕波（右）簽署今世緣上市協(xié)議。
7月3日，江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行A股股票上市儀式在上海證券交易所舉行。今世緣（603369.SH）成為IPO重啟后的白酒第一股、淮安市上市企業(yè)。上市前，市委書(shū)記姚曉東赴今世緣調研，對今世緣成功上市表示祝賀，希望今世緣以上市為契機，開(kāi)啟跨越發(fā)展新征程。江蘇省證監局黨委書(shū)記、局長(cháng)王明偉，上海證券交易所總經(jīng)理黃紅元、副總經(jīng)理闕波，國泰君安證券股份有限公司副總裁劉欣，淮安市市長(cháng)曲福田，市委常委、常務(wù)副市長(cháng)戚壽余，市委常委、漣水縣委書(shū)記董平，縣長(cháng)呂春雷,人大常委會(huì )主任別純海，政協(xié)主席楊天成等領(lǐng)導嘉賓在上海證券交易所出席上市儀式。上午9時(shí)30分，王明偉，曲福田，董平，今世緣酒業(yè)董事長(cháng)、總經(jīng)理周素明共同為上市鳴鑼。
上市首日，今世緣如期遭遇爆炒。集合競價(jià)階段，今世緣以高于發(fā)行價(jià)16.93元20%的上限開(kāi)盤(pán)，連續競價(jià)時(shí)又遭遇“秒?！?，復牌后立即飆升至首日價(jià)格上限而封板。截至收盤(pán)，創(chuàng )出24.38元的首日收盤(pán)新高，較發(fā)行價(jià)漲44%。換手率僅有0.76%。在收盤(pán)價(jià)上，仍有超過(guò)22萬(wàn)手買(mǎi)單在排隊搶籌，涉及資金超過(guò)5億多元。今世緣首秀按收盤(pán)價(jià)計算，總市值高達122億元。
在今世緣掛牌上市前夕，7月1日，市委書(shū)記姚曉東代表市委、市政府專(zhuān)程到今世緣酒業(yè)向全體干部職工表示祝賀，并察看了釀酒機械化及酒質(zhì)提升技改工程、信息化建設及科技創(chuàng )新、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設3個(gè)募投項目現場(chǎng)。
姚曉東說(shuō)，今世緣的成功上市，實(shí)現了淮安國內主板IPO零的突破，是一個(gè)重大成果。作為淮安的骨干企業(yè)，今世緣在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等方面積累了豐富的經(jīng)驗，形成了自身的特色。一是高端品牌價(jià)值已經(jīng)形成。今世緣、國緣品牌在市場(chǎng)上美譽(yù)度較高，獲得廣大消費者的充分認可。二是優(yōu)異社會(huì )形象已經(jīng)形成。今世緣是納稅大戶(hù)，勇于承擔社會(huì )責任，為地方經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展作出了突出貢獻。三是過(guò)硬的企業(yè)團隊已經(jīng)形成。領(lǐng)導班子的經(jīng)營(yíng)思路開(kāi)闊，自身要求嚴格，團隊精神良好。公司員工的文化素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)水準都很高，向心力、凝聚力很強。
姚曉東指出，上市是一個(gè)新的起點(diǎn)，未來(lái)企業(yè)的發(fā)展空間和任務(wù)都會(huì )有很大變化，要實(shí)現更大進(jìn)步，需要力爭實(shí)現“三個(gè)轉”。一是企業(yè)定位再轉變。企業(yè)產(chǎn)品的定位要更高，要更好地實(shí)現物質(zhì)產(chǎn)品和文化產(chǎn)品的結合，在文化內涵的挖掘和文化產(chǎn)業(yè)的結合方面繼續探索實(shí)踐；行業(yè)的定位要更高，在全國白酒行業(yè)中要有更大的作為，占據更大的市場(chǎng)份額；為地方貢獻定位要更高，目標要大、格局要大，把今世緣品牌打得更響，為地方經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展作出更大貢獻。二是經(jīng)營(yíng)管理再轉型。把在上市籌備過(guò)程中的收獲，固化為企業(yè)內在的體制，包括現代企業(yè)制度的構建、戰略投資者的引進(jìn)、信息渠道的開(kāi)辟、高端人才的引進(jìn)等；要通過(guò)信息化建設，運用大數據研究消費者，全生命周期開(kāi)發(fā)人生中形形色色的緣，并融入市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、市場(chǎng)業(yè)態(tài)開(kāi)發(fā)，進(jìn)一步拓展延伸緣文化理念，使其根植于消費者心中。企業(yè)的宣傳方法、宣傳媒介、市場(chǎng)推介、廣告宣傳的投放等營(yíng)銷(xiāo)策略要與時(shí)俱進(jìn)；傳統釀酒方法和現代科技要有機結合，加強技術(shù)改造，推進(jìn)創(chuàng )新驅動(dòng)。三是社會(huì )角色再轉換。上市公司是公眾企業(yè)，要對廣大的中小投資者負責，依法經(jīng)營(yíng)，依規運作，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，做一個(gè)有責任心的企業(yè)，肩負起沉甸甸的社會(huì )責任。
今世緣酒業(yè)2009年醞釀籌劃并啟動(dòng)上市工作， 2011年10月11日，證監會(huì )受理了今世緣酒業(yè)公開(kāi)發(fā)行A股股票的申請;2013年11月，IPO重啟；今年4月24日，今世緣招股說(shuō)明書(shū)預披露；5月14日申請過(guò)會(huì );6月9日，經(jīng)中國證監會(huì )核準，今世緣酒業(yè)獲得上市批文，成功登上新股發(fā)行的“頭班車(chē)”，取得了踏入資本市場(chǎng)的“通行證”;6月20日今世緣發(fā)布股票發(fā)行公告。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據初步詢(xún)價(jià)情況，并綜合參考市場(chǎng)環(huán)境、發(fā)行人經(jīng)營(yíng)情況、所處行業(yè)、可比公司估值及擬募集資金額等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為每股16.93元，對應的市盈率為12.54倍。
6月23日，今世緣發(fā)布公開(kāi)發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行結果及網(wǎng)上中簽率公告。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢(xún)價(jià)配售(“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上按市值申購定價(jià)發(fā)行(“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進(jìn)行。發(fā)行數量為5180萬(wàn)股，回撥機制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數量為3626萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的70%。網(wǎng)上初始發(fā)行數量為1554萬(wàn)股，占本次發(fā)行數量的30%。根據《發(fā)行公告》公布的回撥機制和網(wǎng)上資金申購情況，由于啟動(dòng)回撥前網(wǎng)上有效申購倍數約為283倍，超過(guò)150倍，公司和主承銷(xiāo)商決定啟動(dòng)回撥機制，將3108萬(wàn)股(占本次發(fā)行股份的60%)股票從網(wǎng)下回撥到網(wǎng)上?；負芎?，網(wǎng)下最終發(fā)行數量為518萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的10%；網(wǎng)上最終發(fā)行數量為4662萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的90%。最終網(wǎng)上中簽率為1.06%，網(wǎng)上申購、網(wǎng)下合計凍結資金1130.22億元。從發(fā)行情況看，今世緣股票受到市場(chǎng)的熱捧。對于今世緣酒業(yè)在資本市場(chǎng)的表現，一些酒業(yè)觀(guān)察人士認為，今世緣酒業(yè)是中國白酒業(yè)第15家上市企業(yè)，或將修復投資者對白酒的投資態(tài)度，為當前處于調整期的白酒投資市場(chǎng)帶來(lái)利好。
今世緣上市是獻給今世緣品牌18歲的成人禮?；仨袷谰壈l(fā)展歷程，第一次創(chuàng )業(yè)是以今世緣品牌創(chuàng )立為標志，在“浴火重生”中實(shí)現了起死回生；第二次創(chuàng )業(yè)是新世紀以來(lái)，在“小步快跑”、“彎道超車(chē)”中實(shí)現了規模增長(cháng)。1996年，“今世緣”品牌創(chuàng )立，今世緣人立足于品牌深厚文化底蘊的傳播，立足于產(chǎn)品高質(zhì)量的追求，立足于差異化的營(yíng)銷(xiāo)方式，以敢為人先的膽識和持續引爆市場(chǎng)的創(chuàng )新智慧，創(chuàng )造了中國白酒業(yè)的“今世緣現象”，譜寫(xiě)了跨世紀的品牌傳奇,歷史地成為“振興蘇酒”的首倡者和實(shí)踐者、中國文化酒的倡導者和先行者。新世紀以來(lái)，今世緣酒業(yè)踐行科學(xué)發(fā)展，致力進(jìn)位爭先，扎實(shí)推進(jìn)“打造品牌、以質(zhì)取勝、文化營(yíng)銷(xiāo)、人才強企”四大戰略，在市場(chǎng)競爭的潮頭浪尖上，今世緣酒業(yè)逐步跨入了發(fā)展的快車(chē)道，企業(yè)的硬實(shí)力與軟實(shí)力顯著(zhù)增強，銷(xiāo)售逐年快速增長(cháng)，行業(yè)位置不斷前移，綜合經(jīng)濟效益躋身中國白酒制造業(yè)行業(yè)效益“十佳”企業(yè)的行列。
今世緣此次IPO募集資金將投向3個(gè)項目，分別是釀酒機械化及酒質(zhì)提升技改工程、信息化建設及科技創(chuàng )新項目、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設。今世緣釀酒機械化及酒質(zhì)提升技改工程將通過(guò)機械化、自動(dòng)化改造傳統手工釀酒方式，提高基酒產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量的穩定性，促進(jìn)產(chǎn)品結構升級，實(shí)現釀酒規?；?。在信息化建設方面，公司將利用本次募集資金更新建設研發(fā)平臺和公司整個(gè)管控架構的信息化系統，提升信息化的廣度和深度。營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設主要是設立營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )統管指揮中心，在省內渠道精耕和省外擴張兩方面同時(shí)發(fā)力。在全國布局今世緣專(zhuān)賣(mài)店、旗艦店。建立省外營(yíng)銷(xiāo)中心，逐步擴大國緣、今世緣及高溝品牌產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，推進(jìn)市場(chǎng)全國化戰略。
周素明說(shuō)，今世緣的成功上市，是今世緣事業(yè)發(fā)展史上重要里程碑，是時(shí)代給予今世緣的難得機緣，標志著(zhù)公司邁上了更高的發(fā)展平臺，必將進(jìn)一步推動(dòng)公司改善治理結構、提高現代管理理念與水平、增強自我管理能力，擴大公司在行業(yè)的積極影響，為公司未來(lái)發(fā)展注入強大動(dòng)力。我們將以“深化改革，穩中求進(jìn)”為主基調，大力弘揚“追求卓越，緣結天下”的企業(yè)精神，努力踐行“講善惜緣，和諧發(fā)展”的核心價(jià)值觀(guān)，堅持發(fā)展是第一要務(wù)、市場(chǎng)是第一車(chē)間、效益是第一追求、創(chuàng )新是第一動(dòng)力，在白酒行業(yè)轉型洗牌期取得后發(fā)優(yōu)勢，努力打造個(gè)性突出、具備長(cháng)期投資價(jià)值的優(yōu)秀上市公司，以良好的業(yè)績(jì)回報投資人、回報社會(huì )。
據今世緣披露的財務(wù)數據，對比已上市白酒企業(yè)2013年的業(yè)績(jì)，今世緣的營(yíng)收排名第七，凈利潤排名第六。在行業(yè)調整期內多數白酒企業(yè)營(yíng)收大幅下滑的同時(shí)，實(shí)現了凈利潤穩中有升。
